金蝶国际拟向卡塔尔投资局配发股份 净筹15.61亿港元

北京12月11日讯 金蝶国际（00268.HK）昨日晚间发布根据一般授权认购新股份公告。于2023年12月10日，公司与认购方Al-Rayyan Holding LLC订立认购协议，据此，公司已有条件同意配发及发行而认购方已有条件同意按认购价每股认购股份10.10港元认购认购股份。 

认购股份数目占公司于公告日期现有已发行股本约4.45%及紧随认购事项完成后公司经扩大已发行股本约4.26%（假设自公告日期至认购事项完成期间公司已发行股本并无其他变动，除配发及发行认购股份外）。 

认购价每股认购股份10.10港元乃公司与认购方按公平基准厘定，较股份于紧接认购协议日期前最后一个交易日在联交所所报收市价每股10.38港元折让约2.70%；及股份于紧接认购协议日期前最后五个连续交易日在联交所所报的平均收市价每股10.41港元折让约3.00%。 

于认购事项完成后，认购事项将筹集的所得款项总额将约为1,561,732,700港元，而认购事项产生的所得款项净额（经扣除所有适用成本及开支）估计约为1,560,982,700港元。按此基准，每股认购股份净价将约为10.095港元。 

公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。认购事项须待联交所上市委员会批准认购股份上市及买卖（且有关上市及批准随后并无于交付代表认购股份的正式股票前遭撤回）。 

公告显示，认购方Al-Rayyan Holding LLC为一间根据卡塔尔国卡塔尔金融中心管理局的规定而成立的有限责任公司，是卡塔尔国主权财富基金卡塔尔投资局的子公司。